1. Kennismakingsgesprek
Kennismakingsgesprek op kosten van LINIE FC (circa 1 uur).
Hier kijken wij of er een wederzijdse klik is en elkaar kunnen vertrouwen. Geheel op rekening van LINIE Financial Consultancy.
2. Inventariseren
Daarna gaan wij inventariseren.
Hier maken onze adviseurs een financiële foto van de huidige situatie en worden vervolgens uw wensen geïnventariseerd. Met een uiterst belangrijke vraag: Wat voor doelen in het leven heeft u nog die u graag wilt realiseren?
3. Analyse
Er volgt nu een fase waarin wij gaan analyseren wat er mogelijk is.
Hier wordt het technisch! Onze adviseurs zullen op zoek gaan naar producten die het beste bij uw situatie en doelen passen. Hier zullen we bestaande producten vergelijken en zijn we altijd op zoek naar nieuwe producten die nog beter bij uw doelen passen!
4. Adviesgesprek
Tot slot is er een adviesgesprek, dit wordt samen met u ingepland.
Tijdens dit gesprek wordt er invulling gegeven aan al het bovengenoemde en kan er vervolgens actie ondernomen worden!
5. Implementatie
In deze fase gaan we de producten en aanbevelingen uit het plan- en investeringsplan implementeren.
Als de situatie waarin u zich bevindt verandert, of onze adviseur nieuwe of betere manieren ziet om uw portefeuille aan te passen, zullen we met u overleggen en een bijgewerkt financieel plan maken dat past bij uw nieuwe omstandigheden.
6. Monitoring
Monitoring is de belangrijkste fase van onze samenwerking. Hier monitoren onze adviseurs hoe de voor uw zaak geïmplementeerde producten presteren en controleren zij regelmatig of er aanpassingen nodig zijn.
Wij zijn er om u te begeleiden in het beslissingsveld van beleggen, maar ook om uw emoties, discipline en doelstellingen te bewaken.
Financiën hebben niet alleen te maken met cijfers en geld, maar vooral met onze benadering ervan.
Onze adviseurs staan voor u klaar via een telefoontje, e-mail of persoonlijk gesprek. Als er iets is dat u zorgen baart over uw financiële portefeuille, neem dan contact op met LINIE FC